Действие фильма происходит в 1908 году в оккупированном японцами Шанхае. Искусный и быстрый, как молния, мастер восточных боевых искусств Чен Чжень возвращается в свою бывшую школу на похороны своего учителя, отравленного по приказу японцев. Нападение на школу и убийство учителя было организовано одной из японских школ бушидо. Зная, что власти и пальцем не пошевелят, чтобы привлечь преступников к ответственности, Чен Жен обрушивает на злодеев свой кулак ярости.