Преступник Джон Седли, лицо которого обезображено с рождения, попадает в тюрьму после предательства сообщников и убийства его единственного друга. Тюремный врач, занимающийся пластической хирургией и психологией, предлагает Джону изменить внешность с помощью пластической операции. Он уверен, что после такой операции Джон исправится. Он выходит из тюрьмы с новым красивым лицом, начинает обычную жизнь, но в душе строит план мести...