Темное время настало в Камелоте после смерти мудрого короля Артура. Неведомые напасти угрожают королевству, у которого больше нет настоящего покровителя и защитника. Но Мерлин вернулся, и должен найти достойною замену королю Артуру, и возможно, Джек, уличный фокусник и воришка по совместительству, и есть тот, кого он ищет…